Gas Natural ha cerrado una emisión de 1.000 millones de euros en bonos a 10 años con un cupón del 1,375%. El precio de la emisión es del 98,591% del valor nominal.
La colocación, que ha empezado el miércoles por la mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN) y se ha cerrado el mismo día, ha sido sobresuscrita en 2,4 veces, con demandas por valor de hasta 2.400 millones.
La emisión ha recibido órdenes de 216 inversores institucionales de un total de 31 países. Alrededor del 97% de la colocación se ha suscrito con inversores extranjeros.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 19 de enero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía. Con estos recursos, la compañía aumentará el peso del mercado de capitales, alargará la vida de la deuda y mejorará el perfil de los vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la liquidez de la compañía presidida por Isidre Fainé.
