Ibercaja ha completado con éxito la colocación de una emisión de capital AT1, en forma de participaciones preferentes para inversores institucionales, por importe de 350 millones de euros. El banco aragonés se convierte así en la primera entidad española no cotizada en realizar una emisión pública de estas características desde el inicio de la reestructuración del sistema financiero español.
La emisión, que computará como Tier 1, supondrá un incremento de más de 150 puntos básicos en el capital total del banco, hasta 14,3%, y es el primer hito del recientemente lanzado plan estratégico 2018-2020 que, entre sus objetivos financieros para el 2020, aspira alcanzar un ratio de capital total del 15%. La demanda por parte de los inversores institucionales (1.000 millones de euros) ha multiplicado por 2,9 el volumen de esta emisión de AT1, comúnmente conocidos como cocos.
