TRANSACCIÓN CORPORATIVA EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Repsol ultima la compra de la petrolera canadiense Talisman
Los consejos deambas compañíasestán de acuerdo enrealizar la operación. La española puedellegar a pagar hasta. 10.000 millones deeuros por la firma
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
El juego de palabras resulta tan socorrido como inevitable, pero lo cierto es que la operación supone para Repsol haber encontrado su talismán en el área de producción de hidrocarburos. La petrolera española ultima la adquisición de Talisman Energy, la petrolera canadiense que opera en aguas del Atlántico norte y del Índico, así como en Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Tanto el consejo de Repsol como el de Talisman están de acuerdo, según fuentes del mercado, en llevar a cabo la operación que aportaría a Repsol la producción y prospección de hidrocarburos que no tiene. De hecho, doblaría sus activos de producción con esta adquisición. La compañía española había anunciado su intención de adquirir activos en exploración y producción después de obtener la compensación por la expropiación de YPF, mediante la que ingresó 6.300 millones de dólares, incluida la venta de un 11% del capital que Repsol tenía en YPF.
El consejo de administración de la petrolera presidida por Antoni Brufau se reunió ayer con el propósito de ser informado de la operación de compra. No hubo comunicación oficial sobre la reunión, aunque fuentes del mercado apuntaron que dio el visto bueno a la compra, que no obstante deberá ser aprobada en junta de accionistas, y deberá ser sometida al escrutinio de las autoridades de competencia.
CONFIRMACIÓN También la petrolera canadiense confirmó que está en negociaciones con la empresa española Repsol en relación con "una transacción corporativa". Agregó que "ha sido contactada por otros con respecto a varias transacciones", sin especificar las compañías o las propuestas presentadas. Fuentes del mercado, sin embargo, apuntaron que el consejo estaría de acuerdo en llevar a cabo la operación.
El viernes pasado medios británicos afirmaron que Repsol negocia la adquisición de Talisman en la ciudad canadiense de Calgary. Explicaron que el objetivo es conseguir un acuerdo antes de que finalice el año y que Repsol ha ofrecido entre 6 y 8 dólares canadienses (entre 5,1 y 6,9 dólares estadounidenses) por acción de Talisman. El precio global de la transacción podría situarse en 8.000 millones de dólares estadounidenses (6.451 millones de euros), aunque contando la asunción de la deuda, el coste de la operación puede alcanzar los 10.000 millones de euros. Tras la venta del negocio de gas natural licuado a Shell hace algo menos de un año, Repsol dispone de más de 11.000 millones de euros para realizar operaciones corporativas. De hecho, la compra de la canadiense no es la única operación en la que Repsol estaría interesada.
Las acciones de Talisman experimentaron subidas del 20% en el inicio de la cotización de ayer en la Bolsa de Nueva York.
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