Prisa amplía capital por 40 millones para reducir deuda con nuevos accionistas

Prisa mueve ficha para acelerar la refinanciación de su deuda. El grupo de medios de comunicación, propietario del diario El País o la Cadena SER, ha cerrado una ampliación de capital equivalente a casi un 10% y con la ha obtenido 40 millones de euros con los que reducir deuda de manera anticipada y allanar un acuerdo con sus acreedores para aplazar grandes pagos de deuda que debe afrontar en los dos próximos años.

Prisa ha ejecutado una colocación acelerada de nuevas acciones abierta a nuevos accionistas, dado que los actuales socios no tenían derecho de suscripción preferente de los nuevos títulos. Un movimiento que llegaba en pleno choque entre el fondo Amber, comandado por Joseph Oughourlian y principal socio del grupo con un 29,7%, y otros accionistas afines al Gobierno a cuenta de la negativa de la compañía a optar a la licencia de un nuevo canal de televisión en abierto que prepara el Ejecutivo.

La compañía de medios amplía capital y ha colocado entre inversores cualificados un total de 108,1 millones de acciones, representativas de un 9,95% (un 9,05% tras la propia ampliación), a un precio de al menos 0,37 euros por acción, con lo que la compañía ha obtenido 39,99 millones de euros. El grupo destinará los fondos obtenidos a cancelar un tramo de deuda por ese mismo importe de casi 40 millones de euros. La cancelación es una condición indispensable para formalizar una nueva refinanciación de la deuda financiera sindicada actual del grupo Prisa exigida por los acreedores financieros de la sociedad.

La pelea entre accionistas y el choque con el Gobierno agitan el futuro del Grupo Prisa

Refinanciación de deuda

El consejo de administración de Prisa ha puesto el foco en refinanciar la deuda que arrastra la compañía (de unos 750 millones de euros y con grandes vencimientos en los dos próximos años) y no a inyectar grandes inversiones para el lanzamiento de una televisión en abierto en una estrategia difícil de rentabilizar, sobre todo en un momento en que el negocio audiovisual tradicional vive bajo la presión del dominio creciente de gigantes del ‘streaming’ como Netflix, Disney, Amazon Prime o MAX. Una negativa que ha provocado un choque con el Gobierno y con algunos de los accionistas.

La cúpula actual de Prisa pretende lanzar un nuevo plan estratégico para los próximos años cuando consiga cerrar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores para aplazar vencimientos varios años. Un pacto que pasa necesariamente por el coloso inversor Pimco, principal tenedor de la deuda acumulada por la compañía con unos 500 millones, y que dentro de la compañía considera que el rechazo al proyecto de una televisión en abierto sirve para allanar el acuerdo.