El culebrón de la cadena de supermercados Dia (o, al menos, uno de sus capítulos más importantes), parece acercarse a su fin. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio ayer luz verde a la oferta pública de adquisición (opa) presentada por L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, por la cadena de supermercados. Tras esta decisión, las acciones de la compañía cerraron la jornada bursátil con una subida de casi el 6%.
Así, los títulos de la cadena de supermercados se dispararon hasta un 8% a media sesión, marcando un precio de 0,598 euros, para ir ralentizando la subida hasta cerrar con una subida del 5,99%, hasta los 0,58 euros, todavía por debajo del precio de 0,67 euros ofrecido en la opa.
Esta subida llega después de que el órgano presidido por Sebastián Albella admitiese ayer a trámite la opa al entender que el folleto y demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado 4 de marzo y las subsanaciones registradas en el día de hoy, «se ajustan» a lo dispuesto al artículo 17 del Real Decreto 1066/2007.
La CNMV precisó que la admisión a trámite de esta solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma.
Fuentes cercanas a LetterOne reslataron a Europa Press la profesionalidad con la que ha trabajado el supervisor español y han mostrado su satisfación por el rigor de la CNMV en este tiempo.
JUNTA
De esta forma, LetterOne ya cuenta, a dos semanas de la junta de accionistas --20 de marzo--, con el pronunciamiento de la CNMV y del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (Conselho Administrativo de Defensa Económica), que autorizó hace una semana la operación, mientras que falta el visto bueno de la Comisión Europea.
La opa lanzada el pasado 5 de febrero a un precio de 0,67 euros se dirige al 70,9% de la compañía, equivalente a un total de 441.937.819 acciones, por lo que LetterOne desembolsaría un total de 296,1 millones de euros, en metálico, con el aval del banco suizo UBS. De esta forma, Dia se valora en un total de 417,07 millones de euros.
Esta operación forma parte de un plan de rescate de Dia diseñado por L1 Retail, que consta además de otras dos partes. La primera es el compromiso de respaldar una ampliación de capital de 500 millones de euros para dotar de una estructura de capital viable a largo plazo, que está condicionado al resultado positivo y la posterior liquidación de la opa voluntaria y a que Dia alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora.
La otra parte es un plan de rescate integral para garantizar el futuro de Dia, basado en seis pilares, liderado y supervisado por L1 Retail, que resulte en la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años. Los seis pilares que incluye el plan son: una nueva propuesta de valor comercial, reajuste de precios y promociones, una estrategia de red de tiendas adecuada, reclutar nuevo liderazgo y desarrollar el talento interno, mejorar la ejecución de operaciones minoristas e invertir en la marca y en marketing. La opa está supeditada a que los accionistas que representen al menos el 35,5% del total de las acciones de Dia la acepten y a las aprobaciones de competencia pertinentes. También está condicionada a que no se amplíe capital antes de la conclusión de la oferta pública.
