Applus Services (Applus+) ha fijado el precio de salida a bolsa este viernes en 14,50 euros por acción. El precio de la oferta se sitúa dentro de la banda de precios indicativa recogida en el folleto informativo de entre 13,25 y 16,25 euros por título y sitúa su valor total en 1.885 millones, tras la oferta.
La colocación de la compañía líder en certificaciones e inspecciones, com las ITV, está asegurada por Morgan Stanley, UBS, Citigroup, JP Morgan, Berenberg y Banco Santander. La compañía espera in ingresar unos 1.100 millones con sui debut bursátil.
Por una parte prevé captar unos 300 millones de euros a través de una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión (OPS) y otros 800 millones en la posterior oferta pública de venta de acciones (OPV). Ambas se dirigirán a inversores institucionales.
La oferta de suscripción comprenderá un total de 20,68 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, y con una prima de emisión de 14,40 euros. Representarán el 15,9% del capital.
La OPV comprenderá un total de 55,17 millones de acciones ya emitidas y en circulación, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, titularidad del accionista oferente, Azul Finance, de The Carlyle Group, que recibirá por la venta 800 millones de euros. Las acciones objeto de oferta de venta representarán un 42,4% del capital social. La firma tiene enter dsus accionistas también a Catalunya Banc o Bankia, además de family offices.
La intención de la compañía es que la parte de capital en el mercado se sitúe entre el 53% y el 63%. Applus+ destinará los ingresos brutos que obtenga en la OPS a reducir deuda, pagar los costes transaccionales asociados a la oferta y atender otras necesidades corporativas generales, entre otras, inversiones en activos fijos y adquisiciones.
La sociedad pretende repartir un dividendo de aproximadamente el 20% del beneficio neto a partir de 2015, una vez publicados los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2014. Applus+ no ha retribuido al accionista en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Con sede en Barcelona, el grupo desarrolla su actividad en más de 60 países, a través de un equipo de aproximadamente 19.000 empleados y de una red de 324 oficinas, 159 instalaciones de ensayos y 322 estaciones de inspección técnica de vehículos.
En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, el grupo registró unos ingresos de 1.600 millones de euros y un resultado operativo antes de depreciación, amortización y otros de 200 millones de euros.
