BBVA ha iniciado el proceso de venta de su filial en Chile a Scotiabank, que ha mostrado de manera no vinculante su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de BBVA Chile, según confirmó ayer la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy en algunos medios de comunicación chilenos, BBVA confirma que Scotiabank ha indicado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de BBVA Chile», señaló el banco presidido por Francisco González.

En concreto, Scotiabank ha solicitado revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación, lo que ha sido autorizado por el directorio (consejo de administración) de BBVA Chile, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad.

No obstante, según ha señalado el banco, en este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de este si se alcanzara.

CINCO INTERESADOS / BBVA Chile, entidad en la que BBVA posee el 68,19% del capital, dispone de una capitalización de unos 1.184 millones, aunque según apuntó el diario andino La Tercera, que indica que hay cinco potenciales compradores interesados, la transacción sería «muy superior» al valor de mercado de la filial.

Según consta en el informe financiero de BBVA correspondiente al primer semestre, el valor neto contable en libros de la filial asciende a 796 millones, con activos por importe de 18.425 millones. El resultado obtenido por la filial en los primeros seis meses de 2017 fue de 74 millones.

Como asesor en la operación, BBVA habría contratado a Citibank, mientras que el banco canadiense habría hecho lo propio con Lazard. Las acciones de BBVA Chile cerraron la sesión de ayer con una revalorización del 2,38%, mientras que BBVA se revalorizaba un 1,5%.

De concretarse la venta de BBVA Chile, la entidad vasca no abandonaría Chile, ya que cuenta con Forum Servicios Financieros, sociedad líder en financiación automotriz en el país. Esta filial, propiedad al 100% de BBVA, cuenta con un valor en libros de 191 millones y activos por 2.008 millones.