Ibercaja ha cerrado la operación de venta de una cartera de préstamos, en su mayoría dudosos, con un valor nominal de 534 millones de euros. La venta, bajo la denominación de cartera Ordesa, se ha llevado a cabo mediante un proceso competitivo al que han concurrido diferentes inversores internacionales de primer orden. MELF Investment Holding II SARL, sociedad asociada a Marathon Asset Management, con sede en Nueva York, ha sido finalmente el adjudicatario de esta cartera, según informó ayer el banco aragonés en un comunicado. Ibercaja ha sido asesorada en esta operación por la firma Alantra.
Con esta venta, Ibercaja reduce un 40% el saldo dudoso de crédito a empresas inmobiliarias y no inmobiliarias, respecto al cierre de marzo del 2019. Además, el ratio de morosidad disminuirá, aproximadamente, en 170 puntos básicos, respecto al de cierre de marzo del 2019, situándose en torno al 5% a cierre de este primer semestre -frente al 5,7% del sector según el último dato disponible-. Por su parte, el ratio de activos improductivos brutos se reducirá hasta el 7,2% al finalizar junio, frente al 8,8% de marzo.
En los últimos doce meses, Ibercaja habrá disminuido su saldo de activos problemáticos brutos en aproximadamente 1.500 millones de euros o un 37% del saldo a cierre de junio del 2018.
OTROS HITOS
Según indicó la entidad aragonesa en el comunicado, esta operación supondrá un impacto negativo en resultados antes de impuestos de aproximadamente 25 millones de euros a contabilizar en el segundo trimestre del ejercicio. En términos de capital, la transacción generará un impacto positivo en el ratio de solvencia CET1 (Fully Loaded).
La venta de esta cartera se suma a otros hitos conseguidos desde el inicio del actual ciclo estratégico, como la emisión de capital AT1 por 350 millones de euros en el mes de marzo del pasado ejercicio y la venta de la cartera de activos adjudicados Cierzo por 641 millones de euros en diciembre.
Por otra parte, esta transacción permite avanzar en el saneamiento del balance y la disminución de activos improductivos, con el objetivo de mejorar el perfil de rentabilidad del banco, apuntó Ibercaja.
En el plan estratégico anterior (2015-2017), la entidad aragonesa ya llevó a cabo otras operaciones similares, como es el caso de las carteras denominadas Goya y Fleta, en las que se traspasaron préstamos promotor clasificados como dudosos por importe de 698 y 490 millones de euros, respectivamente, la primera de ellas en el 2015 y la segunda en el 2017. La operación también permitirá a Ibercaja soltar lastre antes de su salida a bolsa.
La agencia de calificación Moody’s situó esta misma semana a Ibercaja como candidato favorito para una fusión bancaria en España, junto a otras entidades como Abanca, Unicaja y Liberbank.
